События происходят в разгар напряженности между Востоком и Западом. Американская разведка проявляет интерес к научным исследованиям, проводимым в лаборатории под руководством нобелевского лауреата Николая Басова, где разрабатываются технологии лазерной обороны. В ответ на это КГБ инициирует контрмеры: полковник Валентин Симагин убеждает Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, который теперь замешан в валютных махинациях, передавать ложные сведения американским спецслужбам. Никаноров вновь вливается в коллектив Басова и устанавливает контакт с агентами ЦРУ, однако встречает на своем пути ловкую соперницу — агента под кодовым именем Леонардо, опытную женщину, которая моментально распознает его истинные намерения и связь с КГБ.
