В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных граждан, лидер местного дворянства, Нефедьев. За расследование берется опытный детектив Алексей Лыков, работающий в нижегородском сыске. Погружаясь в дело, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одолеть их, Лыкову придется рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже жизнью.